В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к главному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных граждан, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено опытному сотруднику нижегородской сыскной полиции, Алексею Лыкову. В процессе расследования Лыков сталкивается с угрозами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы добиться справедливости, ему приходится рисковать всем — своей любовью, честью и даже жизнью.